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2020-11-29 18:58:28

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我们关注巨人市场中的婴儿企业,妆备儿投入重金,分享这些企业的成长纳斯达克涨了11年 ,出游优秀公司不是一倍,出游两倍,都是五十倍,一百倍上涨幸运pk10-幸运pk10官网

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坚定拥抱未来,妆备儿抓住代表未来的优秀公司,咬定青山不放松,自然财源滚滚来对中国投资人,出游一定研读巴菲特的每年年报和段永平的言谈,人家已经证明了是优秀的实业家和优秀投资人 ,我们为什么要剑走偏锋呢 ?南方基金李文良:妆备儿不可不知的投顾那些事儿淳厚基金创始人、妆备儿董事长李雄厚 :洞察资本市场真相投资中国未来20年中联盛地总经理陈真:REITs的投资及运营管理体系国投瑞银基金周奇贤国盛证券郑震湘:挖掘电子行业后市投资机会星石投资汪岑:散户退场,机构时代来了?华宝基金主办申万许旖珊:当前时点如何看待券商板块投资机会重磅利好!QFII和RQFII可以投私募产品了,59家私募却被注销 ,这家百亿私募位列其中在私募总规模突破15万亿、不断走向成熟的趋势下 ,强监管依旧持续!9月25日,基金业协会一天注销59家私募机构,其中33家管理人因不能持续符合管理人登记要求而被注销,26家机构达到公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料被注销幸运pk10-幸运pk10官网值得注意的是 ,出游注销的私募机构中不乏一些知名私募其中,妆备儿管理规模超百亿的深圳同心投资基金也位列其中

在强监管的同时,出游私募行业近日也迎来重磅利好,出游三部委发布《QFII、RQFII办法》及配套规则,QFII、RQFII可以投私募基金了,同时也可以委托境内私募管理人提供投资建议服务由于QFII和RQFII的投资范围以证券类投资为主,妆备儿即直接利好私募证券投资基金3、出游权益先震荡、后向上(以美国大选大势明朗为分界线,时间在10月中下旬左右),成长在均衡风格中相对占优,科技迎政策风口

a、妆备儿从DDM的宏观影响三要素,四季度权益仍将震荡上行DDM归结为经济(盈利) 、出游流动性(无风险收益率)、风险偏好三大因素四季度经济(盈利)依然处于同比向上修复状态;流动性再次边际改善虽然无法匹及3-5月份那波,妆备儿但对提供估值向上动能有所助益;美国大选前 ,妆备儿中美、二次疫情等不确定性仍是风险偏好压制因素,但目前二者已更多表现为噪声而非主导10月中下旬大选态势大势已定后,出游压制因素逐步解除;b 、“社融增速见顶”、“经济环比修复顶点”、“流动性边际改善”更有利于权益成长风格

这背后的逻辑参考我们此前报告《宏观大环境有利权益投资,后疫情复苏是主线》20200705;c、下半年多个重要会议定调2021年政策走向,“构建双循环”是主线,“科技内循环”是主抓手“消费内循环”是支撑,数字经济将成为“十四五”创新增长主要内容

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参考报告(《“十四五”开局 :五大趋势与五大猜想》20200921)2.高频数据2.1.下游:房地产销售同比增速放缓,土地成交降幅扩大,住宅类土地溢价率回落地产销售同比增速较8月有所放缓一线城市同比增幅巨大,二线城市同比再次为负 ,三线城市正增长(图7)9月以来 ,30大中城市商品房成交面积同比上升11.44%,相比8月同比增速的15.9%有所回落

其中,一线城市同比上升79.7%;二线城市同比下降8.25%;三线城市同比上升8.16%土地市场成交面积增速继续放缓(图8),其中三线城市土地成交降幅较大整体成交土地溢价率回落9月以来,100个大中城市土地成交面积同比增速为-28.71%

其中三线城市同比下降33.19%,一线城市降幅为10.93% ,二线城市同比下降24.25%本周100大中城市成交土地溢价率为14.2%,较上周回落8个百分点

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2.2.中游:高炉开工率持续下降,钢铁产量同比增速降低,水泥价格走高,动力煤价格环比回升,螺纹钢价格小幅下降,库存同比迅速提升全国高炉开工率持续下降(图9),钢铁产量同比增速降低最新高炉开工率为69.89%,较上周(70.17%)有所降低,较8月也有所降低(70.99%),过去六周内高炉开工率持续下降

幸运pk10-幸运pk10官网水泥价格自8月中旬以来在低位持续提升(图10),动力煤价格环比回升8月14日以来,水泥价格从444.63元/吨持续提升至458.57元/吨动力煤价格环比提升7.29%,收于589.00元/吨,同比增幅为1.20%幸运pk10-幸运pk10官网螺纹钢价格小幅下降,库存同比增速迅速提升(图11、12)螺纹钢价格小幅下降,价格收于3680元/吨螺纹钢库存同比为66.99%,依然处于8月以来的持续攀升通道中

2.3.上游:原油、铁矿石、阴极铜期货价格均小幅下降原油期货市场价格9月整体下跌,过去一周降幅较小(图13)IPE轻质原油期货价格较8月环比下降5.21%至40.20美元/桶 ,较上周略有下降(40.90美元/桶)

铁矿石价格小幅下降,阴极铜环比价格略微下降(图14)铁矿石期货价格较8月环比下降0.65%,本周价格收于767.00元/吨

阴极铜期货收盘价为50640元/吨,较8月环比下降-1.56%2.4.食品价格:蔬菜价格环比持续下降 ,猪肉价格环比降低9月以来,蔬菜价格环比涨幅收窄,猪肉价格环比降低(图15、16)

28种重点监测蔬菜均价为4.73元/公斤,较8月环比下降3.86%22个省市平均猪肉价格为51.50元/公斤,较8月环比下降2.40%2.5.流动性:货币市场利率走低,短端下行带动期限利差走阔,因美元走强人民币汇率略微下降利率方面,央行公开市场大额净投放,货币市场利率继续走低央行本周累计开展9000亿元逆回购操作,因本周有4200亿元逆回购到期,央行本周实现净投放4800亿元

幸运pk10-幸运pk10官网利率方面,近两周利率持续下降8月以来国债利率总体保持上升趋势

利率债期限利差走阔1年期国债利率较上周下降1.8个bp至2.59%,10年期国债利率较上周降低5个bp至3.08%

汇率方面,人民币汇率相比上周略微下降,总体趋势仍然走强美元兑人民币即期汇率较上周上升8bp至6.83

幸运pk10-幸运pk10官网3.国内要闻中国商务部于9月19日发布了拟议中的“不可靠实体”清单的规定,并表示将针对危害中国主权和安全的外国公司和个人(资料来源:新京报)中国《环球时报》在9月21日的社评中称,中国不太可能批准字节跳动与甲骨文、沃尔玛关于TikTok的交易,称这是一项“不公平”的交易(资料来源:环球时报)国务院常务会议9月23日召开,部署进一步提高上市公司质量,保护投资者权益,推动资本市场持续平稳健康发展(资料来源:央广网)国家外汇管理局于9月25日发布2020年上半年中国国际收支报告

报告称,2020年上半年,我国国际收支保持基本平衡,跨境资本流动总体稳定,外汇储备规模保持基本稳定政策方面,主要央行推超宽松政策应对疫情冲击,超宽松货币政策缓解疫情冲击,加快经济复苏,但需警惕低利率环境长期持续所带来的金融脆弱性上升和通胀风险

超宽松货币政策所带来的低利率环境可以保证政府获得低成本融资 ,为大规模财政扩张创造条件同时,低利率环境还有助于缓解去杠杆压力,加快经济在疫情后的复苏步伐,减少疫情可能带来的后遗症

幸运pk10-幸运pk10官网(资料来源:人民网、中新经纬)9月25日,英国富时罗素公司宣布将中国国债纳入富时罗素全球政府债券指数预计将于2021年10月生效(资料来源:澎湃新闻)4.国际新闻9月19日,美国旧金山地方法院法官劳雷尔·比勒颁布禁止令叫停基于联邦总统令和商务部实施细则的一系列美国政府禁封微信的行政命令

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